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在國內(nèi)工業(yè)線材的整個量能版圖中，華北地區(qū)以產(chǎn)量大、吸納能力強占據(jù)著舉足輕重的地位。伴隨著2016年鋼價的“價值回歸”，不僅工業(yè)線材價格實現(xiàn)了翻番，鋼廠盈利狀況也極大改善。然而，與其他區(qū)域相比，華北地區(qū)鋼廠產(chǎn)能利用率并不占優(yōu)，產(chǎn)能釋放處于被壓抑狀態(tài)。
目前華北地區(qū)工業(yè)線材生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀如何？有什么應對措施？筆者認為，華北地區(qū)工業(yè)線材的產(chǎn)能利用率偏低，既是市場調控的結果，也是自身調整的結果。鋼廠只有緊跟政策風向，以利潤為導向，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
環(huán)保力度加大線材產(chǎn)能釋放不佳
筆者跟蹤統(tǒng)計的華北地區(qū)工業(yè)線材生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)能3254萬噸，占總抽樣產(chǎn)能的46.64%，是工業(yè)線材的主要生產(chǎn)區(qū)域之一。2016年，鋼價觸底反彈，供給端盈利局面改善，鋼廠生產(chǎn)積極性高漲，總體產(chǎn)能利用率回升。然而，對比各區(qū)域鋼廠產(chǎn)能利用率，華北地區(qū)2016年產(chǎn)能利用率為61.73%，在7大區(qū)域中排名第五（見圖1）。筆者認為，造成華北地區(qū)工業(yè)線材產(chǎn)能利用率不高的原因有以下幾個方面。
近年來環(huán)保督查整改的執(zhí)行力度不斷加大，一方面對區(qū)域性鋼廠生產(chǎn)產(chǎn)生影響，另一方面也減少了轄內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群地的終端需求。河北省轄內(nèi)的邯鄲、石家莊多次施行環(huán)保減、限產(chǎn)措施，涉及區(qū)域內(nèi)包括武安地區(qū)裕華、新金、明芳等7家鋼廠和石家莊辛集澳森鋼廠共1300萬噸產(chǎn)能；2017年以來，該區(qū)域內(nèi)更是陸續(xù)進入實質性減、停產(chǎn)狀態(tài)。工業(yè)線材下游產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集群化特點，目前華北地區(qū)有天津、安平和永年三大產(chǎn)業(yè)集群，據(jù)不完全統(tǒng)計，年需求量在1400萬~1500萬噸，占產(chǎn)能的比例接近50%。三大用戶集群成為華北地區(qū)工業(yè)線材的主要資源消化地。在日益增大的環(huán)保壓力面前，邯鄲、石家莊和天津地方政府勢必會響應環(huán)保部號召，對下轄區(qū)域內(nèi)用鋼企業(yè)加大整頓力度。例如，受兩會影響，今年3月份，邯鄲、衡水地區(qū)下游用戶“一刀切”停產(chǎn)，其間所有企業(yè)一律不得生產(chǎn)，終端用戶面臨的環(huán)保壓力成為新常態(tài)。
市場競爭力不足加大國企改革步伐
華北地區(qū)鋼廠繁多，鋼廠間的競爭體現(xiàn)在成本、體制、銷售等方面。成本方面，原料采購半徑長、物流成本高的鋼廠面臨較大的競爭壓力。一些鋼廠由于運輸成本較高，除滿足周邊市場部分工業(yè)線材需求外，發(fā)往工業(yè)線材下游產(chǎn)業(yè)集群地的阻力加大，近年來產(chǎn)品日益被邊緣化，競爭力明顯不足。體制方面，國企的靈活性顯然不如民企，一些企業(yè)近年生產(chǎn)極度不穩(wěn)定，在對市場的管控方面日益處于下風，在靈活多變的民營鋼廠面前難以招架。銷售方面，競爭力強的鋼廠一方面積極對接下游用戶，另一方面在市場銷售中充分利用貿(mào)易網(wǎng)絡等高效手段，形成壓倒性銷售優(yōu)勢，在競爭中搶得先機。
針對部分國企受體制影響競爭力不足的問題，市場已經(jīng)有了比較好的探索先例。今年，作為一家天津地區(qū)優(yōu)質民營終端企業(yè)，天津華源線材制品企業(yè)用1億元收購天津軋三鋼鐵有限公司兩條線材產(chǎn)線經(jīng)營權，全面接管軋三線材的銷售和生產(chǎn)，實現(xiàn)了民企對國企經(jīng)營權的“承包”，避免了國有生產(chǎn)設備的閑置，實現(xiàn)了資源充分利用。這樁案例也為后期國企生產(chǎn)經(jīng)脫困境提供了思路。
產(chǎn)品結構偏低端關注優(yōu)特鋼線材產(chǎn)能轉換
華北地區(qū)部分工業(yè)線材鋼廠多品種經(jīng)營，部分屬于板線結合，部分屬于螺線結合，線材往往成為這些企業(yè)的補充產(chǎn)品。一旦遇到高爐限產(chǎn)、鐵水不足的情況，線材產(chǎn)線便會成為首當其沖的減產(chǎn)對象，線材不達產(chǎn)、減產(chǎn)現(xiàn)象在這些企業(yè)中較為常見。與此同時，工業(yè)線材中普碳拉絲材，由于生產(chǎn)工藝簡單，門檻低，成為一些小高爐、調坯軋材企業(yè)的主打產(chǎn)品。在國家供給側結構性改革的大背景下，結合各地去產(chǎn)能的政治任務，這些企業(yè)將被取締，華北地區(qū)工業(yè)線材供給端的混亂局面得以改善。
從調研的情況來看，需求地基本能消化華北區(qū)域內(nèi)鋼廠80%的資源。可以說，面向區(qū)域性消費市場的鋼廠在資源銷售方面并無較大壓力，在停、減產(chǎn)方面有望實現(xiàn)供需共振。而跨區(qū)域資源流動的鋼廠，尤其是依賴執(zhí)行環(huán)保政策的區(qū)域性消費地的鋼廠，就要面臨一定的產(chǎn)能轉換問題，說到底就是優(yōu)特鋼線材產(chǎn)能的普材轉換。
筆者抽取近兩年盤螺與拉絲品種的價格對比。2016年，盤螺全年均價比拉絲材高183元/噸，一般線材企業(yè)盤螺成本比拉絲材高130元~150元/噸，盤螺利潤比拉絲高30元~50元/噸；2017年，兩者之間價差進一步擴大。盤螺盈利能力增加，給鋼廠產(chǎn)能轉換提供比較好的品種參考。
同時，線材產(chǎn)能的普材轉換還有良好的社會背景。上半年，已有1億多噸的“地條鋼”產(chǎn)能被淘汰出市場。這些產(chǎn)能多數(shù)生產(chǎn)螺紋鋼、盤螺，這就造成螺紋鋼、盤螺市場自然出現(xiàn)缺口。另外，2017年，基礎設施建設接棒樓市，也創(chuàng)造出不俗的建筑鋼材(3545, -46.00, -1.28%)需求。在樓市調控力度加大的情況下，上半年GDP增長6.9%就是最好的證明。這些都為優(yōu)轉普提供了很好的契機。從筆者了解到的情況看，目前已有部分鋼廠在加大盤螺、普高線的生產(chǎn)力度。
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China(Guangzhou)Int’l Spring Industry Exhibition
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