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一、引言
作為一個國家的重工業基礎，鋼鐵制造業一直被許多國家視為國民生產中的重要環節，曾經是世界工業化進程中最具成長性的產業之一。隨著時間的推移，技術的進步以及發展中國家的崛起，雖然鋼鐵工業的重要性在一些發達國家出現了一定程度的削弱，但是，不容否認，鋼鐵仍然是人類不可替代的原材料，是衡量一個國家綜合國力和工業水平的重要指標。改革開放以來，中國經濟飛速發展，鋼鐵工業也取得了舉世矚目的成就，在全球鋼鐵市場上占據越來越重要的地位。
圖1：中國及全球鋼鐵產量和表觀消費量（單位：萬噸）
數據來源：Mysteel云終端
如圖1所示，中國粗鋼產量2000年約占全球粗鋼總產量的15%，但是，至2012年，該比例已飆升至46.3%，中國粗鋼產量占據近一半的全球總產量；同時，中國鋼材表觀消費量占比從2001年的近22%攀升至2012年的約65%。由此可見，中國鋼鐵行業在全球鋼鐵市場上的重要性與日俱增，中國已經成為全球最大的鋼鐵生產國和消費國，世界鋼鐵大國的地位得到進一步的確認。
但是，鋼鐵大國是否等同于鋼鐵強國？中國龐大的鋼鐵產量和消費是否就意味著中國鋼鐵行業在世界上占據絕對優勢？本文試圖通過研究幾個國際競爭力評價指標---國際市場占有率、貿易競爭力指數和顯示性比較優勢指數對中國鋼鐵行業的競爭力進行橫向和縱向的分析比較，確定中國鋼鐵行業在全球市場上的地位和國際競爭力。
二、國際競爭力評價指標分析
1.國際市場占有率（MarketShare--MS）
國際市場占有率是指一國某一產業或產品的出口總額占世界該產業或產品出口總額的比重，可反映一國某產業或產品的國際競爭力和競爭地位的變化。比例提高說明該國該產業或產品的出口競爭力加強。比例值越高，該國該產業或產品的國際競爭力就越強，反之則越弱。
圖2：中國鋼鐵行業國際市場占有率變化趨勢（2000年~2012年）
數據來源：WTOdatabase
中國鋼鐵行業國際市場占有率自2003年始快速上升，于2008年創歷史新高12.07%，但是，這也是迄今為止的最高值。之后，受金融危機的影響，中國鋼鐵行業國際市場占有率直線下跌至7.25%，之后穩步回升，于2012年達11.08%，仍低于2008年數值。
2008年上半年，受廢鋼、焦煤等原材料價格大幅上漲的影響，國際市場鋼材價格瘋狂上漲，中國鋼鐵行業憑借價格優勢進行大幅出口。受9月取消鋼材出口退稅并加征出口關稅傳言影響，當年7月份我國鋼材出口量達到721萬噸，8月份鋼材出口量達768萬噸，創歷史新高。雖然之后受到全球金融危機的沖擊，我國鋼材出口出現回調，但是全年鋼材出口額仍舊創下歷史新高，站上約710億美元的高位。
2009年，全球金融危機影響進一步加劇，國際市場鋼材價格急劇下跌，甚至出現中國鋼材價格高于國際市場價格的現象，中國鋼材出口環境惡化。數據顯示，2009年年內中國鋼材出口新高僅為334萬噸，不到2008年年內新高的一半。
此后，中國鋼鐵市場從金融危機中有所恢復，但是，受到歐債危機影響，加之國內外價差拉大，貿易保護主義盛行及主要出口地區鋼鐵產能擴張等因素的影響，出口形勢仍然嚴峻，難以恢復此前的高速增長，轉而緩慢增長。因此，中國鋼鐵行業2012年國際市場占有率雖有一定增長，但是仍舊低于2008年的水平。
圖3：中日韓美德鋼鐵行業國際市場占有率比較（2012年）
數據來源：WTOdatabase
對比中國、韓國、美國、日本和德國五國鋼鐵行業在國際市場上的占有率，我們可以發現，2012年中國鋼鐵行業國際市場占有率最高，其次是日本，然后依次是德國、韓國和美國。
2.貿易競爭力指數（Trade Competitiveness--TC）
一國某類產品貿易競爭力指數也稱貿易競爭優勢指數或者貿易專業化指數，表示該國該類產品進出口貿易的差額占該產品進出口貿易總額的比重。該指標作為一個與貿易總額相對的比值，剔除了經濟膨脹、通貨膨脹等宏觀因素方面波動的影響，即無論進出口的絕對量是多少，該指標均在-1—1之間。其值越接近于0表示競爭力越接近于平均水平；該指數為-1時表示該產業只進口不出口，越接近于-1表示競爭力越薄弱；該指數為1時表示該產業只出口不進口，越接近于1則表示競爭力越大。
圖4：中國鋼鐵行業貿易競爭力指數變化趨勢（2000年~2012年）
數據來源：WTO database
細分來看，TC取值為（-1，-0.6）表示極大的競爭劣勢，取值為（-0.6，-0.3）表示較大競爭劣勢，取值為（-0.3，0）表示微弱競爭劣勢，取值為（0，0.3）表示微弱競爭優勢，取值為（0.3，0.6）表示較強競爭優勢，取值為（0.6，1）表示極強競爭優勢。
如圖4所示，中國鋼鐵行業貿易競爭力自2006年開始表現出一定的競爭優勢，并呈現快速增強的趨勢，但是，該優勢于2009年轉為微弱的劣勢，之后逐漸恢復，與國際市場占有率呈現相同的趨勢。
圖5：中日韓美德鋼鐵行業貿易競爭力指數比較（2012年）
數據來源：WTOdatabase
如圖5，對比2012年中國、韓國、美國、日本和德國五國鋼鐵行業的貿易競爭力指數，我們可以發現，中國不再占據鰲頭地位，僅表現出較強競爭優勢，被日本鋼鐵行業極強的貿易競爭優勢所壓倒，究其原因在于，日本出口較多為高端鋼材產品，價值較高，而進口的多為附加值低、技術含量低，在本國生產不占成本優勢的鋼材產品。據了解，日本鋼鐵行業二次制品出口是日本鋼鐵行業較中國鋼鐵出口的一大優勢之一。因此，其鋼材凈出口額相對較高，占據鋼材進出口總額比例也相對較高。
3.顯示性比較優勢指數（Revealed Comparative Advantage Index—RCA）
顯示性比較優勢指數是指一個國家某種商品出口額占其出口總值的份額與世界出口總額中該類商品出口額所占份額的比率。它是衡量一國產品或產業在國際市場上競爭力最具說服力的指標，反映一個國家某一產品或產業的出口與世界平均出口水平比較來看的相對優勢。
一般而言，RCA值接近1表示中性的相對比較利益，無所謂相對優勢或劣勢可言；RCA值大于1，表示該商品在國家中的出口比重大于在世界的出口比重，則該國的此產品在國際市場上具有比較優勢，具有一定的國際競爭力；RCA值小于1，則表示在國際市場上不具有比較優勢，國際競爭力相對較弱。
圖6：中國鋼鐵行業顯示性比較優勢指數變化趨勢（2000年~2012年）
數據來源：WTO database
如圖6所示，中國鋼鐵行業自2006年開始表現出一定的比較優勢，該優勢隨著中國鋼鐵行業的飛速發展而逐漸強勁，并于2008年達到歷史峰值，這受益于當年，尤其是上半年和7、8月份中國鋼鐵行業出口市場的強勁表現。之后，該指數再次跌至分水嶺以下，2010年得到恢復后僅表現出微弱的比較優勢。
圖7：中日韓美德鋼鐵行業顯示性比較優勢指數比較（2012年）
數據來源：WTOdatabase
如圖7所示，就鋼鐵行業顯示性比較優勢而言，日本和韓國占據絕對的競爭優勢，中國雖然仍具有一定的比較優勢，但是遠不如日本和韓國。
三、結論和建議
綜合來看，表現中國鋼鐵行業國際競爭力的三個指標總體呈現較為一致的趨勢，表明中國鋼鐵行業的競爭力在過去的十年里得到了快速的提升，這主要源于中國鋼鐵產量的大幅增加，而非鋼鐵質量的極大提升。
圖8：中國粗鋼總產量和特鋼企業粗鋼產量對比（單位：萬噸）
數據來源：Mysteel云終端
如圖8所示，中國粗鋼總產量自2002年開始呈現快速增長的態勢，但是，我國特鋼企業的粗鋼產量卻僅僅表現出微弱的增長，其在我國粗鋼總產量的比重也一直處于低位，增長緩慢，甚至出現降低的勢頭。由此可見，中國鋼鐵業近十年的飛速發展主要表現在量上，質量提升并不顯著，高品質鋼材的生產仍舊十分有限。
競爭力評價指標數據顯示，中國鋼鐵行業競爭力最強的時期出現在2008年。金融危機過后，中國鋼鐵行業的競爭力雖然得到了一定幅度的恢復，但是，鑒于中國鋼鐵市場總體上的弱勢表現，其再未達到2008年的高度。
此外，我們可以發現，中國鋼鐵行業的國際市場占有率雖然在世界市場上處于領先地位，但是，綜合三個指標共同來看，日本鋼鐵行業的國際競爭力遠高于中國，主要原因在于，中國的鋼鐵行業以量取勝，而日本則是以質取勝。2012年，中國特鋼企業粗鋼產量僅占全國粗鋼總產量的約14%，但是同年日本鋼鐵聯盟數據顯示，日本粗鋼總產量中特鋼占比約22.4%。此外，中日兩國特鋼出口情況對比也能說明一些問題。
圖9：2012年日本和中國特鋼出口情況
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日本
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鋼材總出口
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普鋼
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特鋼
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二次制品
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特鋼占比
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二次制品占比
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數量（噸）
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36,205,911
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27,678,225
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7,852,004
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675,682
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21.69%
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1.87%
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價值(美元）
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42,960,124,275
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24,657,160,295
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13,519,341,445
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4,783,622,535
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31.47%
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11.14%
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中國
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鋼材總出口
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特鋼
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特鋼占比
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數量（噸）
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55,648,947
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25,550,654
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45.91%
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價值(美元）
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51,255,783,510
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19,432,736,455
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37.91%
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數據來源：JISF，Mysteel云終端
由上圖可見，日本出口特鋼價值占比遠高于數量占比，而中國出口特鋼價值占比卻低于數量占比。通過計算，我們可以發現，日本特鋼出口的單位價值約為1721.77美元，而中國特鋼出口的單位價值約為760.56美元，不到日本的一半。此外，日本二次制品出口數量占比微小，但是，價值占比卻不容小覷，單位二次制品出口價值約為7079.7美元，遠高于特鋼。以上數據表明，中國出口高端鋼材量多，但是就質量而言卻不具競爭力。據悉，中國特鋼出口并非完全的特鋼出口，一部分為普鋼，其中加入硼元素后改頭換面成特鋼產品出口國外，并由此享受出口退稅，這也導致了中國鋼材產品出口在質量競爭力上的不足。
因此，中國鋼鐵行業全面提高國際競爭力仍舊任重而道遠，不僅僅要不斷引進、吸收和開發先進生產技術和生產設備以奠定生產高質量鋼材的物質基礎，提供技術支撐，還需要完善稅收和政策環境，引導鋼鐵企業加快產品結構調整，鼓勵高附加值鋼材出口的同時，防范“鉆政策空子”，規避出口關稅的行為。與此同時，鋼材深加工也為中國鋼鐵行業提高國際競爭力提供了可行的道路。
此外，中國鋼鐵行業“以量取勝”的競爭之路已經走入了“死胡同”。龐大的鋼鐵產能和產量不僅造成了國內供應的過剩，也給世界市場帶來了供應壓力，引發不斷升級的貿易摩擦。為此，中國鋼鐵行業需要學習日本鋼鐵行業的經驗，加快兼并重組，提高行業集中度，嚴格控制鋼鐵產能和產量，平衡供應與需求的關系。
從行業內個體鋼廠的角度來看，浦項制鐵公司是2012年及2013年6月世界鋼鐵動態公布的世界級鋼鐵企業競爭力排名世界第一的鋼廠。該公司一直把汽車、船舶和家電用高級鋼板及各種高級鋼材作為其戰略產品，打入國外鋼鐵市場，尤其是中國和東南亞地區。2012年，浦項生產的汽車用鋼材產量上漲3%達到787萬噸，其全年僅在重慶地區的汽車用高強度鋼銷量就達到10多萬噸。據了解，浦項一流的競爭力主要來源于不斷的技術創新，它不僅開發出了極厚鋼材生產技術PosPATH和CEM高速鑄鐵和連續鋼帶技術等先進生產技術，還積極地進軍能源設備市場，研究環保鋼材生產技術等。2012年，浦項開發出37種環保鋼材產品，占據其所有新產品的65%，2008年至2012年，浦項售出252,000噸環保鋼材產品。此外，浦項十分注重創造客戶價值。2012年，浦項的客戶滿意度調查顯示，其國內市場客戶滿意度高達88%，國外市場客戶滿意度也高達81%。由此可見，浦項不僅注重產品質量，也十分重視客戶服務。
為提高中國鋼鐵行業的整體競爭力，國內各個鋼鐵企業應該學習海外優秀鋼企，尤其是浦項的成功經驗，提高研發投入，追求技術創新和進步，開拓國內外高端鋼材市場，從戰略的高度確立高端鋼材生產的重要地位。此外，我國鋼鐵企業，尤其是國有鋼鐵企業，應該摒棄以往買方市場的意識，從客戶的角度出發，在創造自身價值的同時提高客戶服務意識，做好以客戶為導向的市場營銷。
鋼鐵展-金屬展-冶金展-2014廣州金屬暨冶金工業展覽會-亞洲最大金屬冶金展-巨浪展覽-The 15th China(Guangzhou)Int’l Metal &Metallurgy Exhibition
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