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筆者近期跟隨有色鋅錠行業朋友一起走訪了山東部分涂鍍企業，通過本次出行與企業面對面的交談，對于山東涂鍍加工行業有了更為深刻的認識與理解。在這個調研過程當中，筆者向鋅錠朋友們學到了一些有色相關知識，也從涂鍍企業較為接地氣的溝通當中，了解到了平時在公司看報告或電話交流中所理解不到的東西，更重要的是這些知識能夠幫我們更容易把脈涂鍍行業發展，因此，筆者覺得有意義對此次調研做一個簡單總結，與大家分享。
我們拜訪的第一站，便是山東省聊城市所轄的冠縣，這里是一家具備超過30年發展歷程的民營涂鍍企業，山東省重點扶持的兩個精品板材加工基地之一，涂鍍年產能近350萬噸。公司為800余家客戶提供精品板材銷售與維護服務，其彩涂板連續九年出口全國第一。此外，當天我們也拜訪了當地的另一家具備實力的民營涂鍍企業。
接下來的兩日里面，我們更多時間走訪了素有中國“涂鍍之鄉”稱謂的博興縣。隸屬山東省濱州市的博興縣，以上世紀70年代的黑白鐵加工手工作坊為起源（黑白鐵制品主要指廚房煙罩、爐灶、煙囪、水桶、通風管道等）（博興縣也有中國“廚具之鄉”稱謂，因此，其需求為鍍鋅板卷帶來了大量的民用訂單），自20世紀90年代起成為中國北方乃至全國最大的涂鍍板卷貿易集散地。
進入兩千年以后，伴隨著國內經濟和整個鋼鐵行業的高速發展，博興縣境內的涂鍍板卷貿易企業紛紛投產涂鍍板卷生產線，由此，民營的涂鍍板卷生產鋼廠在當地猶如同雨后春筍般出現，創造了中國涂鍍業的一個“奇跡”。
據Mysteel最新數據統計，山東省境內鍍鋅、彩涂等板卷產線逾300條，產能近6000萬噸，產線全國占比超過37%，產能全國占比更是達到40%，而博興縣整體占比山東全省水平已經超過6成，成了中國最大的涂鍍板卷生產加工基地和貿易集散地。此外，當地還分布了數量較多的冷軋（軋硬）板卷、復合板、瓦楞板、鋼結構等配套產線，成為了名副其實的中國“涂鍍之鄉”。
然而，在創造高速增長的“奇跡”之后，受國內經濟增速放緩、涂鍍產能擴張速度過快等因素影響，博興縣的涂鍍鋼廠當前不得不面臨和其他地區涂鍍鋼廠一樣的，產能過剩、產品同質化競爭嚴重等難題。當然，今年的市場行情整體好于去年，多數工廠其實訂單也是好于去年水平，部分企業在現有產能情況下將繼續新投產鍍層產線，以滿足彩基板的相對需求，以及海外出口市場需求。
此外，山東地區位于華北大地，靠近河北、天津等地，原材料成本普遍較為低廉，首鋼、太原、河鋼、山鋼等熱軋企業為其提供較為便利的基板供應，而重要的便是，當地企業更多根據民用建筑需求訂單生產，由于終端客戶對于鋅層含量、及油漆膜厚相對講究較少，這也大大降低整體產品生產成本，在產品領域具備國內低價“血拼”的競爭優勢，這一現象也使得博興市場行業陷入“低成本”怪圈。
首先了解：中國涂鍍業十多年黃金期
所謂涂鍍板卷（鋼板和鋼卷），指的是鍍層板卷和涂層板卷的統稱。其中，鍍層板卷是指被鍍金屬材料通過特定工藝，使鋼材板卷表面發生一系列物理和化學反應，在其表面形成金屬鍍層，以達到提高防護能力，延長產品使用壽命的目的。
常用的鍍層有鋅、鋁、錫、鉛等有色貴金屬，按鍍層的不同分別稱為鍍鋅、鍍鋁、鍍錫、鍍鉛、鍍鋁鋅、鍍有色合金等。其中，鍍鋅板卷產量最大，其產能分布占比約為88%，應用最普遍（文中鍍層板卷主要指鍍鋅板卷）。
據悉，鍍鋅板卷可進一步分為熱（浸）鍍鋅、電鍍鋅、熱軋鍍鋅三大類。其中，熱（浸）鍍鋅是指以冷軋板卷（包括硬質的軋硬卷）或熱軋板卷為基板，經過連續熱浸鍍鋅工藝而生產出來的產品。
涂層板卷則是以冷軋板卷、熱鍍鋅板卷、電鍍鋅板卷、鍍鋁板、高鋁合金板、不銹鋼板等為基材，經過表面脫脂、磷化、絡酸鹽處理后，在表面涂敷或有機涂料，然后進行烘烤固化而成的產品。由于涂層可以有各種不同的顏色，習慣上把涂層板卷叫做彩色涂層板卷，簡稱彩涂板卷（也稱有機涂層板或預涂鋼板）。
由上述定義可知，鍍鋅板卷可以以冷軋（軋硬）板卷為基材，彩涂板卷則可以以鍍鋅板卷為基材，三個鋼材板卷產品之間，形成了一條薄板板卷產業鏈。
需了解的是，在中國涂鍍行業崛起和發展初期，民營鋼廠涉足較少，寶鋼、武鋼、鞍鋼等長流程鋼廠的涂鍍板卷產品在建筑、家電、汽車等領域相互之間均有相對競爭優勢。而隨著市場操作、成本控制較為靈活的民營鋼廠大量涉足涂鍍領域后，長流程鋼廠在考慮產量以及企業利潤的情況下，逐漸放棄了沒有價格優勢、沒有生產量支撐的薄規格涂鍍領域（尤其是0.5mm規格以下的產品）。
由此，“長流程鋼廠占據家電、汽車等厚規格高端涂鍍產品領域，短流程民營鋼廠則占據薄規格一般民用低端產品領域”，中國涂鍍行業這樣一個格局延續至今。而以博興縣為首的山東企業正是以生產薄規格涂鍍板卷產品而聞名的民營涂鍍鋼廠的集聚地，部分生產設計甚至能夠達到0.12mm，其產品主要集中于民用和建筑領域，家電、汽車則較少涉足。因此，山東涂鍍加工廠有效錯開了外部市場的相對競爭。
回歸我們產品用途而言，涂鍍板卷產品主要用于建筑行業（輕鋼龍骨、瓦楞板、通風管道、樓層承重板、活動房、廠房房頂和房體、市政工程圍擋板等）、下游產品的基材（如鍍鋅板卷可以作為基材，在涂覆涂料后成為彩涂板卷）、家電行業（空調、冰箱、洗衣機、微波爐、熱水器、電腦機箱等家電產品的外殼和底板）、汽車行業（車體、外板、內板、底板、車門等）以及一般民用的其他行業（貯運、包裝、糧倉、煙囪、水桶等）。
最近十余年來，伴隨著經濟的高速增長，建筑、家電以及汽車等行業產量與需求呈現了高速增長狀態，而這極大地刺激了國內鋼廠對涂鍍技術的研發，以及對生產線的擴建。相對而言，山東地區乃至華北大地更多以室外建筑項目需求居多，因此，民用涂鍍板卷產量則不斷發展，乃至當今，產品通過價格優勢不斷進入國內其余中低端消費市場。
由此，我國的涂鍍行業從最初技術、產品嚴重依賴外國，轉變為國產化能力近乎全領域覆蓋國內需求。據受拜訪加工廠內部人士反饋，由于該企業今年仍然具備新增產能需求，接下來預計將再增加一條鍍鋁鋅產線，預計投資達到不含稅3300萬元，而如果換作鍍鋅產線投資也將達到不含稅3000萬元。相比較而言，該企業產線設備成本已然較高，保守透露，當地部分企業產線通過自買設備自行安裝調試，僅需投資2000萬元便能完成。而國內國營產線投資主流成本約為5000-8000萬元，這也就給當期企業的新增成本降低了大大的進入門檻。
該人士也進一步表示，在上世紀末，乃至21世紀最初幾年時間內，我國的鍍層板卷、涂層板卷生產廠家較少，需要借助國外進口來滿足國內需求，整個行業呈現供不應求狀態。
也正因為此，在上世紀90年代，鋼材貿易商只要有渠道拿到涂鍍板卷資源，就能取得豐厚的利潤，“一個車皮就能賺上好幾萬元”，而對于博興縣的這么多的加工廠老板而言，他們的第一桶金也是那時候所賺取。而家族三五兩人再合資合伙不斷嘗試自己加工生產，不斷為行業發展邁出了重要的一步。
而進入21世紀以來，我國涂鍍行業產能、產線以及產量均進入了高速發展通道。統計局數據顯示，從2003年到2015年，我國鍍層板（帶）產量從330萬噸上升為5210萬噸，而同期涂層板（帶）產量則由70萬噸上升為810萬噸。
Mysteel數據，從2005年到2015年，我國鍍層板卷產能從2150萬噸上升為逾10000萬噸，產線從103條上升為424條；而彩涂板卷產能則從1630萬噸升為5010萬噸，產線也從171條上升至415條。即在短短10年時間內，我國熱鍍鋅板卷、彩涂板卷的產能和產線全都擴張了2-3倍。
再看成本水平：1平米加工費極致6毛5
在國內鍍鋅、彩涂板卷產能和產線經歷爆炸式增長之后，中國涂鍍行業不得不面對的便是供需矛盾加劇后的產能過剩以及同質化競爭問題。中國的涂鍍板卷產能過剩，博興的產能過剩更嚴重，方圓10公里，一個鎮的產能就有1500-2000萬噸，這在全球來說都是密集度最高的地區。
無疑，在市場激烈競爭的影響下，涂鍍鋼廠之間的首先競爭的便是價格。據了解，當地涂鍍行業在經過近幾年的發展之后，不同鋼廠的產品已經出現了品牌和中低端產品的差異。
而在突出的低端產品領域，生產鋼廠之間的價格戰尤為激烈，這又促使鋼廠不斷尋找降低成本的方法。因此，大量存在著涂鍍企業為了降低成本，不斷根據市場訂單（協議范圍內，客戶也更青睞低價資源的情況下）減薄鍍層、涂層，而在鋅錠、合金鋅錠乃至涂料采購中，多數企業也完成了自有生產技術、工藝及對應產線。雖然，中高端企業仍大量采購品質高端的株冶、葫蘆島鋅錠，阿克蘇、貝科、PPG、金剛彩涂等國內外知名品牌。
據筆者了解，當地涂鍍加工廠（根據訂單）生產的鍍鋅板卷鋅層僅為40g/m2，甚至達到20-30g/m2，而國內主流鋼廠生產的鍍鋅板卷鋅層為80g/m2，其鋅錠單耗成本優勢一覽無遺。此外，在彩涂涂層的厚度訂單當中，薄到正、反面均在10、5微米以下，而國內主流正、反面涂層厚度約為20、12微米，因此，其地區彩涂產品價格有時可以達到外部市場的鍍鋅價格水平。
從鋼廠人士反饋來看，鍍鋅板卷鋅層含量少，其鍍層加工費可以低到含稅價0.65元/m2，即這6.5毛錢里要包含鋼廠的鋅錠成本、能源費用、員工工資、產品利潤及財務成本等。以0.35mm*1000mm鍍鋅板卷為例，單噸可開出板長370m，單噸實際加工費僅為240元/噸，大大低于行業的冷軋（軋硬）到鍍鋅板卷的400元/噸的加工費用。
對于其鍍鋅的加工成本影響而言，鋅錠等原材料價格漲跌幅實際也是明顯有限。據鋼廠人士反饋，在薄鋅層的產品情況下，單噸鋅錠漲幅即使超過1000元/噸，對于其鍍層板卷成本影響僅在提升10元/噸。
而從整個涂鍍產業鏈的加工成本來看，曾有當地貿易商如此描述，以0.3mm的軋硬（軋硬）為例，從0.3mm的軋硬到0.3mm的鍍鋅，再到0.3mm的彩涂，當地加工廠加工費最低能做到“1：1：1”，即每一道加工工序的加工費都可以控制在0.65元/m2左右。
行業發展未來：新技術、新產品 行業做強勝過做大
對于我們此次拜訪的企業當中，多數加工企業訂單及產品質量均屬于中高水平，在國內訂單及海外出口市場的不斷拓展下，產品地位及品牌進一步被認同。為了進一步發展，已有企業在尋求新的技術及發展產品。具體而言，我們所知道的市場占比相對有限的鍍鋁鋅、鋅鋁鎂、鎂鋁鋅、鋁鎂錳及其他印花等技術產品。
因此，在今年整體行情利好，企業有一定盈利的情況下，市場有對應的需求之下，我們加工企業將會繼續補充和完善中高端品牌。假以發展，山東產品也會在國內中高端品牌的競爭當中占據更多的份額。
而對于我們的山東涂鍍行業未來而言，根據市場訂單的情況下，有選擇的規避行業“漏洞”（低鋅低漆含量產品），需要山東涂鍍行業加強自律，強調一致把品質提高上去。同時，在相關商協會及當地政府的鼓勵及引導下，傳統內銷涂鍍加工廠可開拓國外市場，率先走出去的擁有海外貿易經驗積累的相關企業，可進行海外設備搬遷設廠投資。
最終來看，提高產品品質，不再一味價格低廉，不僅做大，還要做強。這些不只是山東涂鍍加工廠的迫切要求，也是中國整個涂鍍行業最為迫切的要求。-金屬板材展-中國最大的金屬板材展-2017第十八屆廣州國際金屬板材展覽會-巨浪展覽
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